В 1895 году Нижний Новгород оживает в ожидании грандиозной ярмарки, которая обещает стать главным торговым событием года. Однако спокойствие и благополучие города нарушает жестокое убийство Нефедьева, влиятельного лидера губернского дворянства. Алексей Лыков, детектив из нижегородского сыска, решает взяться за это сложное дело. В ходе расследования он встречается с силами зла, которые бросают вызов его представлениям о мире. В стремлении добиться справедливости Лыков рискует всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.