Полковник Николай Устюжанин, в прошлом оперативник военной контрразведки и опытный стрелок, известный своей готовностью рисковать ради выполнения задания, оказывается в сложной ситуации. Во время одной из операций, в которой он принимает участие, происходит неудача, в результате чего погибает агент. Устюжанин убежден, что среди сотрудников находится предатель, но его временно отстраняют от работы, пока идет расследование. Чтобы выявить шпиона, который, по его мнению, захочет его устранить, Николай отправляется в удаленное село к своему старому другу, который теперь управляет приграничным районом. Там он начинает работать в лесном хозяйстве. Однако новая роль оказывается не менее рискованной, чем предыдущая: Устюжанин сталкивается с контрабандистами, браконьерами и "черными копателями", а также выясняет, что прежние управляющие либо исчезли, либо были убиты.
